广州理财规划师培训

课程介绍

随着资本市场蓬勃发展，资本市场对企业个人财富的影响越来越大，“资本”走入了我们平常百姓家，建工教育联手零缺陷控股集团、中国注册理财规划师协会，香港科技大学，为广大学员推出理财特色课程：《金融基础知识》、《投资收益与风险评估》、《财富管理的市场格局》。由浅入深层层递进，满足不同层次学员的需求。

课程大纲

★ 金融基础知识普及

宏观经济金融形势

财富管理的理念

财富管理的方式和工具

★ 投资收益与风险评估

风险管理

分散投资理论

保险理财

离岸财富管理

金融危机的应对

税务规划

★ 财富管理的市场格局

股票投资

债券-稳定收益

基金-回报丰厚

信托投资

不动产投资

期货投资

外汇投资

★ 财富管理的另类投资 （选）

贵金属投资

宝石玉器

书画鉴赏与收藏

陶瓷鉴赏与收藏

青铜器鉴赏与收藏

古玩杂项鉴赏与收藏

艺术品经营与资本运作

教学环境

课程收益

1.了解国内外大环境下金融政策及国内未来投资趋势；

2.掌握理财和投资方法和技巧；

3.如何由风险说到理财关注点，并学会透过各类理财工具去处理风险；

4.了解不同客户在不同的生命周期对理财产品的需要及偏好；

5.透过SWOT分析，可以活用这个工具，SWOT一方面可以更准确了解及掌握金融市场，整齐寻找投资产品进行理财规划；

6.掌握通过理财工具，不单可以合法避税，更可为让自身财富增值；

7.对房地产的投资、时间值、优/劣势等能了解更多；

8.掌握并提升年长人士对理财规划及产品的兴趣，从而开拓更大业绩；

9.传承规划，是一个重大市场，运用理财产品，如何去作传承规划或财产分配。