助理理财规划师考证培训班

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考试介绍

理财规划师职业资格认证(ChFP)是由中华人们共和国劳动和社会**部颁发的职业资格证书,是一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。凡考核合格者,由劳动和社会**部颁发相应等级的职业资格证书,并实行统一编号登记管理,湖北省职业技能鉴定指导中心官方网站(hb.osta.org.cn)上查询,是相关人员求职、任职、晋升、包括出国等的法律上的有效证件,可记入档案,全国通用。
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。理财规划师既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。

职业介绍:

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国人力资源和社会**部(原劳动和社会**部)制定的《理财规划师职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

郑重**

一次报名学习,终身免费复培,直到考过为止,学好为止,补考只交相应科目报考费!

报考条件

大学专科及以上学历或大学专本科在读学生可报考;

报名时间 

常年可接受报名。

考试时间  

一般情况下,每个月可申请考试,我校根据个人需求象劳动厅申请考试计划,具体考试时间以具体通知为准。

考试科目 

助理理财规划师考试科目为:理论知识、实操知识两门。

报考资料

1、一寸红底彩色照片6张,并交纳同底版的电子版照片

2、身份证、高学历证或学生证复印件各两份

3、参加二级和一级考试的考生,需提交工作证明原件

我们的优势

1、各专业均为行业内师资授课,有着丰富的教学和实战经验

2、根据不同的专业行业特点,安排各专业课程体系,给您大的帮助

3、教学点遍布武昌、光谷、汉口,给您的学习提供极大的方便

课程设置

培训内容:理财规划入门;财务基础;宏观经济学基础;金融基础;税务基础;理财计算基础;工作流程与要求;风险与保险管理基础;理财计算器使用;风险管理与保险规划;财产分配与传承基础;退休养老规划基础;现金规划;教育规划;投资规划基础;投资管理;消费支出规划;理财案例分析;理财规划书的制作;退休养老规划与财产分配;税务筹划;综合理财。

证书样本

理财规划师证书样本
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