助理理财规划师职业资格培训班

招生对象

银行业、保险业及其他金融机构的广大职员以及其他从事理财规划工作或期望从事理财规划的人员。

培训目标

通过认证培训,培养能够运用理财规划的原理、方法和工具，为客户提供理财规划服务的专业人员。

课程设置

1、职业道德课程；

2、基础知识课程：经济学、保险学、投资学识、货币金融学、实业投资、税收制度、财务会计以及相关法律法规知识。

3、专业能力课程：现金规划、消费支出规划、教育规划、退休养老规划、投资规划、风险管理与保险规划、税收筹划、财产分配规划及综合理财案例分析。

申报条件

（1）连续从事本职业工作6年以上；

（2）具有以技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业

技术学院本专业或相关专业毕业证书；

（3）具有本专业或相关专业大专及以上学历证书；或具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上；

（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

师资力量

聘请知名高校教授、博士、硕士生导师及具有丰富的证券投资、财会审计等金融管理经验的专业人士授课。

培训方式

周末培训形式，小班授课，滚动式开班,学期一个月, 四十八个课时。

考试方式

分为理论知识考试和专业能力考核,理财规划师、理财规划师还须进行综合评审, 由政府相关职能部门组织命题统一安排考试。

证书

考评通过后，由劳动和社会**部统一核发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》,证书全国通用。

报名事项

报名者请携带本人身份证、学历证、原有职称证书原件及复印件一式两份、近期免冠彩色登记照一寸2张,二寸一张前往中心报名。

学费

理财规划师(三级)2650元/人；以上费用包括:报名、教材、培训、辅导、考评、证书及专题讲座费。