广州国家理财规划师+特许财富管理师双证课程

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深圳君融财富管理研究院

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理财规划师ChFP+

特许财富管理师CHWM双证课程

深圳君融财富管理研究院ChFP理财规划师课程始于2003年，截止目前，共完成了96期的系统教学，为金融机构培养了大批专业理财规划师，包括来自中、农、工、建四大国有银行以及各大股份制及外资银行，中国人寿、平安、友邦、中意、中英、信诚太平洋等保险公司及国泰君安、长城证券、广发证券、平安信托、广发基金等各类证券公司和基金公司专业人员逾万人，在业内引起很大的反响，得到学员和机构的广泛认可。几年来，我们开发了一系列理财工具，并于2007年8月推出了国内首套专业理财规划建议书制作软件，为金融从业人员开展工作带来了极大的方便，并受到广泛好评。

理财规划师ChFP课程

ChFP课程背景

随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。为了推动国内理财规划师教育的快速发展，满足华南地区金融服务业的需要，培养既符合国际金融发展新理念，又适应中国国情；既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才，作为华南人才培养首府的中山大学于2003年底开始开设理财规划师职业认证专业课程，以满足市场对新型专业人才的需要。

ChFP课程目的

◆实现工作收入与理财收入的双丰收

◆掌握现金流及资产管理方法

◆掌握保险需求分析及保险理财方案设计

◆知道子女教育、养老计划如何实施

◆掌握证券、基金、外汇投资方法学会如何给客户以及您自己设计综合理财方案
◆学会如何给客户设计综合理财方案

ChFP课程优势

◆中国早的理财师课程，已完成96期系统教学

◆中国专业的理财教育科研机构，专做金融理财相关培训

◆中国实战的理财师课程，学习成果直接提升业绩

◆中国的理财专家担任课程主讲老师

◆早建立考试标准的专家机构，通过率高

◆滚动式开班，一次报名，免费重复听课，终身学习

培养对象

◆银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员

◆证券公司的投资顾问和客户经理

◆保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、业务员

◆基金公司销售经理、客户服务人员

◆投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员

◆提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师

◆在校金融、经济、会计、管理专业的学生

◆其他想从事个人理财业务的人员

报考条件：
中级理财规划师（二级）报名条件： 满足以下条件之一即可！

1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

备注：不符合以上中级报考条件者均可报考助理理财规划师（三级）

中山大学理财规划师ChFP课程设置（120学时，15天）

单元 ChFP基础理论
课程编号	课程名称	学时
ChFP1001	理财规划原理与步骤	4学时
ChFP1002	经济学原理	4学时
ChFP1003	财务分析基础知识	4学时
ChFP1004	财务计算器使用	4学时
ChFP1005	金融市场与金融机构	4学时
ChFP1006	投资学基础知识	4学时
ChFP1007	投资学组合理论	4学时
ChFP1008	理财英语和现金流游戏	4学时
ChFP1009	单元测试一	4学时
第二单元 ChFP专业基础
课程编号	课程名称	学时
ChFP 1010	现金理财规划	4学时
ChFP 1011	保险理财规划	4学时
ChFP 1012	资产传承规划	4学时
ChFP 1013	子女教育规划	4学时
ChFP 1014	退休养老规划	4学时
ChFP 1015	税收规划	4学时
ChFP 1016	房产规划	4学时
ChFP 1017	单元测试二	4学时

第三单元金融产品分析与专题讲座
课程编号	课程名称	学时
ChFP 1018	证券投资分析	4学时
ChFP 1019	证券投资基金	4学时
ChFP 1020	收藏品投资	4学时
ChFP 1021	综合理财产品分析	4学时
ChFP 1022	单元测试三	4学时
第四单元理财营销与服务流程
课程编号	课程名称	学时
ChFP 1023	理财与法律	4学时
ChFP 1024	理财服务流程与角色扮演	4学时
ChFP 1025	理财规划师职业道德	4学时
ChFP 1026	单元测试四	4学时
第五单元理财规划建议书制作与考前辅导
课程编号	课程名称	学时
ChFP 1027	综合建议书制作	4学时
ChFP 1028	建议书制作与点评	4学时
ChFP 1029	考前笔试辅导	4学时
ChFP 1030	考前面试辅导	4学时

特许财富管理师CHWM课程

CHWM培养目标

以财富管理为核心、塑造高端金融客户中的私人财富管理者。CHWM的核心工作是个性化的理财规划（Financial Planning）和量身定做投资决策方案（Investment decision）。

CHWM的核心培养目标是实战技能，以提升各类持证理财师的专业工作水平与效果。通过系统化的实战学习，依托君融财富管理专业支持平台，使之成为以研究分析为手段、以专业化服务为特色的高端个性化金融服务的提供者。

CHWM的工作目标不是简单的财富增值，而是用专业的金融服务，给客户提供个性化、适合的理财方案和全方位投融资决策；并大限度地满足财富拥有者们对财富管理、传承，以及规避风险等方面的需求，全面关心财富管理的每个阶段，为财富的创造、增长、分派及传承提供专业、稳健、私密、独立的解决方案，成为个人及家庭的财富管家。

IWMA

IWMA(International Weath Manament Association)，即国际财富管理师协会，总部设在香港。IWMA由金融理财实战和学术界有影响力、有威望、有丰富从业经验和教育经验、有社会责任感和热心金融理财事业的人士组成，旨在培养理财规划师的基础上，进一步培养和认证了特许财富管理师及私人银行家，从满足现代金融机构对现代金融人才的更高要求，进一步提高理财师的专业水准和规范其职业道德，并促进中国金融理财业的国际合作。2011年，IWMA协会将中国华南总部设在深圳君融财富管理研究院，CWMA注册财富管理师国际认证是在完成了君融财富管理研究院CHWM课程后，加150美元认证费及可申请IWMA协会颁发的CWMA国际认证书。

课程特色

◆配送理财师营销工具（手工版理财规划报告、理财规划建议书制作软件、理财产品库）

◆六天实战互动教学，配以大量的实战案例演练

◆国内资格与国际资格认证，提升专业形象

◆国内理财专家担任课程讲师

◆学习成果直接指导工作实践，提升业绩

◆持续丰富的后续教育平台，提供终身学习的机会

申请资格

1. 持有各类理财师资格证书，包括CFP、AFP、RFP、RFC、FCHFP、ChFP(理财师)、CFA、ICFA、CWM等国内外各类专业理财师资格证书。

2. 各类经深圳君融财富管理研究院认可的培训机构的在读理财师（ECFP）

教学模块（24学时3天）

教学模块	教学目标	教学内容
模块一 CHWM财务规划与产品销售实践技能(手工版)	30分钟手工完成信息采集-理财规划-产品销售	子女教育规划与产品销售养老规划与产品销售综合人生规划与产品销售
模块二 CHWM理财建议书与产品销售实战技能(软件版)	30分钟通过理财软件完成理财规划与产品销售	ipfp理财规划建议书系统安装及使用子女教育规划制作及讲解养老规划制作及讲解保险规划制作及讲解
模块三综合金融产品及投资组合	掌握解读并推荐各类金融理财产品的能力	金融产品分类标准银行理财产品、信托、券商理财产品及保险产品如何解读金融机构理财产品发行信息如何自我建立理财产品库投资产品组合基本思想不同经济周期下产品选择

深圳/广州公开班ChFP+CHWM双证课程价格方案

课程名称	标准学费
二级理财规划师ChFP	8800元/人
特许财富管理师CHWM	6800元/人
二级理财规划师ChFP+特许财富管理师CHWM双证	15600元/人