广州高级理财师考证培训班

【课程介绍】

理财师资格在不同城市与地区及不同机构享受不同程度的入户、入学及政府津贴等各类优待，如在深圳，获得职业资格可以向政府申请人才津贴，根据关于2013年调整企业退休人员基本养老保险待遇通知，副职称(含技师)每人每月加发800元入户加100分在东莞、珠海、广州等地均有不同程度的政府培训补贴，体现了与政府大力培养高技能跨世纪人才战略。

理财师职业标准要求 助理、中级理财师培训老 师应持有理财师职业资格，理财师肩有中国理财行业创新、产品研发，人才培养继往开来的光荣使命。理财师职业认证考试以笔试与论文评审为考评形式，以全面考核专业知识和工作技能。

【课程内容】

理财师职业介绍与发展前景

理财师的职业介绍

金融从业者的未来

理财规划原理

为什么需要理财规划

理财规划的基本原理

宏观经济分析

了解宏观经济判断指标

解读当前宏观经济和投资机会

微观经济分析

了解微观经济基本理论模型

了解个人经济行为如何产生

财务分析基础

学习会计基本要素

学会绘制家庭财务报表

金融学

了解金融市场的基本知识

掌握金融机构分类的特点

解读财经热点问题

财务计算器使用

学会操作财务计算器

掌握计算的基本原理

投资学基础

学习投资项目决策的一般方法

学习投资决策的计算方法

投资学组合

学习金融工具的定价方法

了解投资组合收益和风险

了解投资组合理论和有效市场利率

现金流游戏（面授）

体验式课程

开启财商

ChFP011

理财英语（多媒体）

对于理财词汇做到见面能相识

学习规划、投资、保险、金融的常用词汇

单元总结及测试

理论基础课程的回顾与巩固

现金规划

了解现金规划的基本要求

能够制作和分析家庭财务情况

投资规划

学习投资考虑的因素

学习资产配置的基本理论和方法

子女教育规划

了解子女教育规划的作用

掌握子女教育规划的方法

了解子女教育规划的原则和注意事项

退休养老规划

了解退休规划的作用

掌握退休规划的方法

了解退休规划的原则和注意事项

保险理财规划与保险产品

认识风险

熟悉保险需求的分析方法

熟悉保险产品和作用

资产传承规划

了解资产传承的困难

熟悉国内外资产传承的方法

房产规划 

了解房产投资决策的方法

熟买房卖房评估方法

税收规划

了解各种收入的计税方法

了解合理避税的方法

第二单元总结及测试

专业技能课程的回顾与巩固

理财与法律

了解与理财相关的法律

增加服务中的法律意识

理财规划的服务流程

了解理财规划的步骤

增加对客户关系管理的认识

理财师职业道德

了解理财规划行业的职业标准

了解理财规划过程中需要注意的问题

证券投资分析

证券投资分析的基本方法

证券投资机会分析

证券投资基金

了解证券投资基金的概念和种类

了解证券投资基金的投资产品

分析证券投资基金的投资机会

综合理财产品

熟悉银行理财产品、证券、基金等产品的概念和基本特征

综合建议书制作与点评

理解建议书的基本结构

提高综合规划的能力

考前复习

考前针对性复习和分析

【教学环境】

【机构简介】

深圳君融财富管理研究院是深圳市政府批准的首家专注于理财研究、咨询和教育的科研机构，是中国HNWI-China富裕人士财富管理指数发布机构，是清华大学、中山大学、武汉大学、中国人民大学投资理财课程的教学支持机构。同时，是广东省总工会“理财好当家”项目专家机构，ISOFP（InternationalSociety Of Financial Professionals）组织在国内授权认证代表机构。