广州AFP注册理财规划师培训班
面授大班
¥免费 /起
366人看过建工教育
周六班、周日班、等1个班级
介绍
地址
环境
评价
学校
招生对象
从事理财相关工作1年以上或对个人理财有兴趣的人群。
课程目的
通过系统性运用先进的理财理论和理念,改变以产品为导向的销售方法;
通过市场细分和产品组合的方法推荐金融机构现有金融产品;
通过设计理财规划师报告,更好的服务高端客户;
通过执业认证,让学员的业务能力、职业生涯规划和市场形象得到更好的提升。
课程内容
内容投资市场概览;
投资产品类别;
投资分析;
投资组织者;
财资市场-外汇及贵金属交易;
财务策划概览;
财务分析;
考试时间
考试为全球统一考试、每年考试两次,考试时间为5月和11月
证书
AFP(金融理财师)
上课方式
专家面授+自学+研讨+考前强化辅导+模拟考试训练
面授课(周六日全天上课)
学分制教学管理、滚动授课
统一使用中国注册理财规划师考试管理办公室指定教材及授课大纲
考试
完成学员可申请:
中国注册理财规划师
协会注册理财规划师
(CFP)资格
教学环境
理财规划师是做什么的?
理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
教学环境
天河校区
天河校区
天河校区
天河校区
学员评价2022-11-26 2022-07-16 2020-11-14
先*生
5.0
学习了一个星期,学习效果不错,性价比挺高的,老师教学水平也很高,学习环境也不错,非常认可学校的服务
杨*藿
5.0
教学质量很好,老师水平很高,讲的通俗易懂,学校环境也可以!
曹*生
5.0
挺好的,老师也负责,好好备考吧
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