武汉国家理财规划师（职业资格二级）认证培训

【考试简介】

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

理财规划师职业资格分为三个等级，即助理理财规划师（职业资格三级）、理财规划师（职业资格二级）、理财规划师（职业资格一级）。

凡考核合格者，由人力资源和社会**部颁发相应等级的职业资格证书，并实行统一编号登记管理，是相关人员求职、任职、晋升、包括出国等的法律上的有效证件，可记入档案、全国通用！

【授课安排】

一.理财规划师职业资格基础知识

章 理财规划基础

第二章 财务与会计

第三章 宏观经济分析

第四章 金融基础

第五章 税收基础

第六章 理财规划法律基础

第七章 理财计算基础

第八章 理财规划师的工作流程和工作要求

二.理财规划师职业资格专业技能

章 风险管理与保险规划

第二章 投资规划

第三章 税收筹划

第四章 退休养老规划

第五章 财产分配与传承规划

第六章 综合理财规划

三.考前准备指南及名师押题辅导

四.论文写作基本要求和写作设计

五.论文写作方法及评审要求

【报考条件】

人力资源和社会**部对报考理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。

理财规划师（职业资格二级）：具备以下条件之一

1：连续从事本职业工作年限13年以上。

2：取得本职业3级理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

3：取得本职业3级理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

4：具有本专业或者相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

5:具有本专业或者相关专业大学本科学历证书，取得本职业3级理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

6：具有本专业或者相关专业大学本科学历证书，取得本职业3级理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

7：取得大学硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

【考试时间】

一，二、三级均为国考：考试时间为5月的第3个周末，11月的第3个周末。

【报名时间】

提前45天报名办准考证。

【报名手续】

一寸彩照4张，身份证复印件2份，毕业证（或学生证）复印件2份，一二级另需工作证明原件2份（要求有单位公章）。

【鉴定方式】

分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核均采用闭卷考试的方式。理论知识考试与专业能力考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。一级、二级还须进行综合评审。

理论知识考试时间不少于90分钟，专业能力考核时间不少于90分钟，综合评审时间不少于30分钟。

【理财规划师的就业方向】

一、中央(人民)银行、银行业监督管理委员会、证券业监督管理委员会、保险业监督管理委员会，这是金融业监督管理机构。

二、商业银行，包括四大行和股份制商行、城市商业银行、外资银行驻国内分支机构。

三、开发银行、中国农业发展银行等政策性银行。

四、证券公司(含基金管理公司)、信托投资公司、金融控股集团等金融公司。

五、四大资产管理公司、金融租赁、担保公司。

六、保险公司、保险经纪公司。社保基金管理中心或社保局。

七、上市股份公司证券部、财务部、证券事务代表、董事会秘书处等。

八、公务员序列的政府行政机构如财政、审计、海关部门等;高等院校金融财政专业教师;研究机构研究人员。

【我们的办学宗旨】

以教学质量求生存，以办学信誉求发展。

【郑重**】

1、参加本次考试的证书，均为全国统考劳动部证书（证书），若不是劳动部证书，我们**退还全部报名费用。

2、通过率为80以上，居全省前列，若一次不过，只需交考试费，即可参加下次全国统考！

3、培训 + 考证 + 职业生涯规划 + 推荐工作 + 学员交流活动 + 长期跟踪服务，多项人性化服务，包您满意！

【关于我们】

湖北工业大学职业技能鉴定所隶属于湖北工业大学，是经湖北省人力资源和社会**厅批准成立的，可以面向社会进行初级、中级、等不同等级的职业技能培训和鉴定，并由人力资源与社会**部颁发相关的职业资格证书。

发展中的湖北工业大学职业技能鉴定所，将秉承“厚德载物、自强不息”的校训，坚持科学发展观，主动适应战略，服从服务湖工战略，自觉履行社会责任，按照“精品化、国际化、信息化”的发展战略方向，以世界的战略视野，着眼发展的前瞻意识，敢为人先的创新品格，服务的自觉行动，昂首阔步，为湖北工业大学早日迈进世界大学行列做出贡献！