上海RFP培训密集精华实战班

【职业前景】

缘何选择RFP？

美国四大理财证书之一，国际资质，通行全球

注重理论在现实中的应用，更加实务化

众多金融机构人才培养的重要标准

【教学大纲】

第 1 节基础财务策划

任务 1:

理财规划基础及货币时间价值

任务 2:

金融计算器的应用（一）

任务 3:

经济学理论基础（一）

任务 4:

经济学理论基础（二）

任务 5:

货币时间价值详解（一）

任务 6:

财务策划法律基础

任务 7:

财务与会计基础

第 2 节投资策划

任务 1:

投资环境（一）

任务 2:

投资环境（二）

任务 3:

投资理论和市场有效性

任务 4:

债券市场和债券投资

任务 5:

股票市场和股票投资

任务 6:

衍生产品与外汇投资

第 3 节税务及遗产策划

任务 1:

个人税务原理

任务 2:

个税筹划实务（一）

任务 3:

个税筹划实务（二）

任务 4:

个税筹划实务（三）

任务 5:

其他与个人相关税种的筹划实务（一）

任务 6:

其他与个人相关税种的筹划实务（二）

任务 7:

遗产筹划

第 4 节保险及退休策划

任务 1:

保险及风险管理

任务 2:

保险的四大原则

任务 3:

保险合同（一）

任务 4:

保险合同（二）

任务 5:

保险产品（一）

任务 6:

保险产品（二）

任务 7:

保险定价和保险监管

任务 8:

退休规划

第 5 节财务策划

任务 1:

个人和家庭的会计和财务处理（一）

任务 2:

个人和家庭的会计和财务处理（二）

任务 3:

理财规划的程序（一）

任务 4:

理财规划的程序（二）

任务 5:

理财规划的程序（三）

任务 6:

Excel金融计算专业教程

【教学师资】

纪慧诚Jcy

工作经验：

金融行业从业经验丰富，曾先后就职于中国建设银行、中信证券等知名金融机构。对企业IPO、投资理财、量化投资等领域有着深入的研究和独到的见解。参与金程CFA项目各类参考书目的编写工作，包括翻译CFA协会官方参考书《企业理财》，《国际财务报告分析》，金程CFA中文Notes等

培训客户：

中国工商银行、中国银行、中国建设银行、上海银行、兴业银行、中国人民银行研究生部、兴业证券、平安证券、南京证券、湘财证券、上海证券交易所、深圳综合开发研究院、山东省银行同业协会、中国CFP标准委员会、杨浦区党校、太平洋保险、泰康人寿、中国人寿、人保资产管理、中国平安、华夏基金

【适合人群】

包括不限于金融行业中的保险、证券、股票、期货、信托、黄金等领域涉及到理财方向业务的人员与岗位。工作繁忙或鲜有时间参加面授的理财相关或立志从事理财行业的相关人员。

【课程优势】

一次付出，持续收获

为客户创造价值

从单一的理财产品销售向“理财顾问”转变，通过为客户创造价值的手段赢得客户的信赖；

为员工创造价值

RFP证书为业务人员的展业配备了专业“武器”，使得业务人员能够以专业的、可信赖的姿态与客户对话并提供综合方案

为销售创造价值

掌握了与客户沟通的专业能力，能够以科学与信服的方式打动客户，终必将提升业务销售规模。

增值服务----在金程，***通过RFP考试

学习规划系统

定制化学习计划

直播课程

全名师在线互动

RFP直播

专项学习，高分突破

RFP题库

随时随地在线答疑

管家式服务

“嘿，今天你学习了吗？”

【关于我们】

上海金程教育培训有限公司(简称金程教育)是经民政和教育主管机构批准成立的财经培训机构，至今已有十年专业从事金融培训 、金融资讯和金融咨询等服务经验。

我们业务广阔

金程教育的金融培训涵盖高端金融资格和职业技能两大部分。部分是高端金融资格考试培训，主要包括CFA（注册金融分析师）、FRM（金融风险管理师）、CFRM（注册金融风险管理师）、PRM（国际风险管理师）、RFP（美国注册财务策划师）、CPA（注册会计师）、保荐代表人能力胜任考试、银行从业资格、证券从业资格和期货从业资格等课程；第二部分是职业技能培训，主要包括会计、财务、内控、投资估值、风险管理、理财规划、员工福利和企业定制课程八大系列，近百种量身定制的技能课程。此外，金程依托十年专业金融财经培训经验，以金融名校师资与教育实力为背景，与对外经贸大学合作强强联合，推出了金融学硕士研究生与全球认证金融证书相结合的人才培养模式。