中山助理理财规划师（三级）考证培训班

【职业介绍】

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

【教学优势】

中山理财规划师报名培训考试卓越育华教育。卓越育华培训理财规划师七年来平均考试通过率高达99%以上！

【教学内容】

基础知识：理财规划基础、财务与会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础等。

专业技能：消费支出规划、保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划。

【课程目标】

通过系统的学习，并考取理财规划师资格证书，成为认证理财规划师。

【职业发展】

理财规划师有多元化发展方向。既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司、第三方理财公司等。

专业的理财规划师是站在中立的角度帮客户配置资产或理财产品。而越来越多的理财规划师选择进入正规第三方理财公司或者持有从业资格的专业人士独立执业。(私人理财顾问)。

私人理财顾问更可通过，收取咨询费、理财规划书制作费、每年定期服务费、客户盈利分成、产品方佣金等方式来进一步提高收入。

【报考须知】

助理理财规划师（职业资格三级）具备以下条件之一

1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有以技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

【求学问答】

理财规划师职业资格认证证书是全国通用的么？

理财规划师培训、考试合格者将获得劳动和社会**部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书，证书全国范围统1编号，网上注册登记管理，全国通用。