上海财务策划师（ARFP）培训班

【招生对象】

凡具有或即将获得大专以上学历，对金融理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士，均可报名参加ARFP资格认证培训课程。

【教学内容】

1.现代理财导论

2.家庭与企业

3.法律基础

4.员工福利基础

5.风险管理基础

6.经济学基础

7.金融学基础

8.投资学基础

9.财务管理基础

10.人生规划

11.收支规划

【课时安排】

总课时数：64课时，其中：

Ÿ基础理论：32课时

Ÿ基本能力：16课时

Ÿ课程复习：16课时

【培训目标】

基础理论目标

依据《注册财务策划师的要求（个人理财）》中对注册财务策划师基础理论知识的要求，通过培训，使培训对象掌握个人理财的基本概念，掌握企业与家庭、职业生涯管理、员工福利、风险管理、经济学、金融学、财务管理、投资学、法律、房地产、税收等与理财相关的基础知识，使培训对象掌握婚姻规划、子女养育规划、退休规划、遗产规划、职业规划、消费规划、现金规划、教育规划、居住规划等理财目标规划相关的基础知识。

基本能力目标

依据《注册财务策划师的要求（个人理财）》中对注册财务策划师的专业能力要求，通过培训，使培训对象掌握理财服务的基本流程、理财计算器的操作使用方法、财务管理工具的使用，掌握运用财务管理工具制作家庭财务报表并进行基本财务分析的方法，掌握常见的个人税收计算方法和税收筹划方法，为客户制定婚姻规划、子女养育规划、退休规划、遗产规划、职业规划、消费规划、现金规划、教育规划、居住规划等单项理财计划，提供金融理财相关咨询服务。

【教学环境】

【关于我们】

2004年，美国注册财务策划师学会（RFPI）正式授权中旸控股有限公司为RFPI国际联盟，并在中国香港合作设立了RFPI Asia Operations and China Development Center（注册财务策划师学会亚洲事务暨中国发展中心，简称RFPI中国中心）。

RFPI中国中心接受RFPI美国总会的直接领导，遵循总会的标准，独立进行RFP课程和培训的推广事务。在引进国际先进理论体系与经验、结合中国本土实际情况、制定适合中国国情的本土化课程内容的原则指导下，RFPI中国中心致力于为中国的金融服务从业人员提供全面、优质的专业培训，使课程涵盖理论与实务、国际化与本土化兼备，配合中国金融服务行业的现况，紧贴市场需要。RFPI中国中心诚意与中国的教育培训及专业机构合作，共同发展和提高中国的财务策划专业水平，上海注财管理咨询有限公司是由RFPI中国中心正式授权的RFP项目拓展及管理机构

【教学理念】

RFPI中国中心的另一项重要任务是旨在为RFPI会员提供优质的会员服务与专业的持续进修课程，定期举办研讨会，出版会员通讯，积极提升会员的专业地位。RFPI中国中心将努力帮助会员提升国际化的财务策划专业知识及技能，协助他们达成职业生涯内的个人事业目标，迈向更好的职业发展前景。