武汉理财规划师一级考证班
申报条件
一级/技师(具备以下条件之一者)
(1)取得本职业二级技师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业技师正规培训达到规定标准学时数,并取得培训结业证书;
(2)大专毕业工作12年以上、或本科毕业工作10年以上,或硕士毕业工作5年以上,经本职业技师正规培训达到规定标准学时数,并取得培训结业证书;
(3)高中毕业从事相关工作20年以上,经本职业技师正规培训达到规定标准学时数,并取得培训结业证书。
招生对象
从事理财规划工作及期望从事理财规划相关工作的人士:银行、证券、保险、基金、债券、税务、担保、投资和理财咨询等金融从业人员;企业财务人员;实力投资人。
培训内容
理财规划理论基础、投资策划与支出规划、理财规划与风险管理、理财投资管理技巧、理财规划方案的制定与实施、客户关系管理与销售技巧、理财规划相关法规。
培训方式、办班形式
培训形式:面授与自学相结合。
办班形式:周末班,100个学时。
师资与教材
师资与教材:由业内专家授课,专业理财规划师现场指导。采用人力资源和社会**部统编教材。
考试和发证
考试:由湖北省人力资源和社会**厅组织统一考试。考试包括理论知识考试和操作技能考试,均采取书面测试方式,全部采用闭卷笔试方式。每部分满分为100分,60分及格。
证书:考试合格者获理财规划师职业资格证书,全国通用,全国联网查询,中英文对照。
教学环境
报名所需资料
①身份证复印件2份;②学历证或学生证复印件2份(在校生需审核学生证原件);③一寸彩照3张、二寸彩照2张,蓝底、红底不限。
就业前景
我国理财规划师数量明显不足,尤其是能够为客户提供全方位的专业理财建议,通过不断调整存款、股票、债券、基金、 保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合,设计合理的税务规划,满足居民长期的生活目标和财务目标的人才,更是难求。