中大培训理财规划师三级签约培训班

【理财规划师概念】

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

【课程特色】

全面**

签约*过

考前复习串讲

【报名优惠】

1、团报优惠：3-5人享学费9.6折；6-9人享学费9.3折；10人以上享学费9折。

2、学生价（三级）8.5折（限普通高校计划内统招的在校生凭学生证原件）。

【申请政府补贴】

广州户籍可申请补贴，标准：三级2800元，（含培训及鉴定费）。

【课程内容】

理财规划基础、宏观经济分析，金融基础、财务会计基础，税收基础、理财计算及计算机操作指南、法律基础、现金规划，消费支出规划，教育规划、财产分配与传统规划，退休养老规划、投资规划、风险管理和保险规划、税收规划、综合理财规划。

【师资来源】

1．广东省理财规划师职业资格鉴定专家组专家；

2．中大等高校理财专业教授；

3．具备丰富理财相关实战经验的专业人士等。

【报名条件】

助理理财规划师（职业资格三级）：具备以下条件之一

1. 连续从事本职业工作6年以上。

2. 具有以技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

3. 具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。（大学专、本科本专业或相关专业在校毕业班学             生）

4. 具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

5. 具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取           得结业证书。

【考证原因】

【培训优势】

【教学环境】

【鉴定方式】

助理理财师考两门：基础知识和专业能力，均为上机考试；《基础知识》包括单选、多选和判断，《专业能力》只有选择题）。

【理财规划师素质人品】

1、丰富的金融、投资、经济、法律知识理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。

2、良好的人品及职业操守客户是理财规划师的"衣食父母"，理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。

3、相对的独立性在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是"为推销而理财"。今后社会上会出现很多"独立的理财公司"，这些理财公司的独立性较强，不依附于某些金融机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。