广州理财规划师二级管理实战班

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【理财规划师概念】

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

【课程特色】

取证管理双休

签约*过

考前复习串讲

【报名优惠】

1、团报优惠:3-5人享学费9.6折;6-9人享学费9.3折;10人以上享学费9折。

2、学生价(三级)8.5折(限普通高校计划内统招的在校生凭学生证原件)。

【申请政府补贴】

广州户籍可申请补贴,标准:二级3000元,(含培训及鉴定费)。

【课程内容】

理财规划基础、宏观经济分析,金融基础、财务会计基础,税收基础、理财计算及计算机操作指南、法律基础、现金规划,消费支出规划,教育规划、财产分配与传统规划,退休养老规划、投资规划、风险管理和保险规划、税收规划、综合理财规划。

【考证学时】

135考证学时+27学时实战管理课程

【师资来源】

1.广东省理财规划师职业资格鉴定专家组专家;

2.中大等高校理财专业教授;

3.具备丰富理财相关实战经验的专业人士等。

【报名条件】

理财规划师(职业资格二级):具备以下条件之一

1. 连续从事本职业工作13年以上。

2. 取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

3. 取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

4. 具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。

5. 具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本 职业工作4年以上。

6. 具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

7. 取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

【考证原因】

【培训优势】

【教学环境】

【鉴定方式】

理财规划师考三门:基础知识、专业能力和综合评审,均为上机考试;其中《基础知识》包括单选、多选和判断;《专业能力》均为单选题,《综合评审》为不定项选择题。

【理财规划师就业方向】

一、中央(人民)银行、银行业监督管理委员会、证券业监督管理委员会、保险业监督管理委员会,这是金融业监督管理机构。

二、商业银行,包括四大行和股份制商行、城市商业银行、外资银行驻国内分支机构。

三、开发银行、中国农业发展银行等政策性银行。

四、证券公司(含基金管理公司)、信托投资公司、金融控股集团等风险性很大的金融公司。

五、四大资产管理公司、金融租赁、担保公司。

六、保险公司、保险经纪公司。社保基金管理中心或社保局。

七、上市(欲上市)股份公司证券部、财务部、证券事务代表、董事会秘书处等。

八、公务员序列的政府行政机构如财政、审计、海关部门等;高等院校金融财政专业教师;研究机构研究人员。

教学环境
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学员评价
梁*能梁*能
5.0
2023-06-21
有责任、有耐心。开课前会发信息专门提醒,线上平台操作简易,有回放,内容也丰富。最后希望自己考试顺利通过。
g*7g*7
5.0
2022-07-31
老师很负责,在培训中举手提问,老师马上就过来解答了,考试过程中交卷环节有疑问也立刻提供了支持,非常好。
林*士林*士
5.0
2021-10-26
非首次在报学校报名了,服务也是既贴心的到位,只是自己竟然把报名都忘了,等下一次报考吧!
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