特许财富管理师(CWM)资格证书考试培训班

【课程介绍】

特许财富管理师是由全球金融与管理学会（GAFM®）推出的全球性财富管理专业权威资格认证，是美国政府劳工部认可的财富管理资格证书。该证书有助于提高财富管理人员的知识和技能，熟悉并掌握财富管理操作方法，专业、实效的为个人和机构提供财富管理和传承服务，同时有利于财富管理部门和机构建立稳健、长效的财富管理文化和国际的财富管理流程。

【证书】

证书权威性、含金量：

1、全球性财富管理专业权威资格认证，美国政府劳工部认可的财富管理资格证书。

2、全球150多个国家和地区认可、通用，金融业十大热门证书之一。

3、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、北京银行、青岛农商银行、四川银行等金融机构纳入内部奖励/报销证书目录。

4、广州、杭州、西安、青岛、珠海、昆山、晋江等地方政府、金融办纳入金融专业高级人才名录。  

【适合对象】

1、各大商业银行业务条线的主管领导及负责人。

2、保险公司、证券公司及第三方财富管理机构的领导及管理人员。

3、独立理财机构的高端理财师及骨干人员。

4、希望掌握财富管理和传承的个人及单位的财富管理人员。  

【课程设置】

特许财富管理师(CWM)

财富管理法律法规、财富管理职业道德与行为准则、金融市场概述、债券投资、股票投资、衍生金融工具、另类投资、证券投资基金、风险管理、金融风险管理、投资管理流程和投资者需求、投资组合理论、家庭财务报表、保险规划、员工福利和退休规划、个人税务筹划、财富管理案例分析、数字经济

【 学习方式】

1、线上学习学员可以在电脑、手机等不同设备、终端上，进行持续性（可在任意节点时暂停、继续）的视频课程学习。

2、线上+面授学习根据组织单位要求，全球金融与管理学会（GAFM®）可为部分学员组织“线上+线下集训”学习。

3、面授学习根据组织单位要求，全球金融与管理学会（GAFM®）为报名参训学员安排面授学习。  

【考试安排】

1、全中文考试、线上机考，客观题。

2、根据考试通知，登录特许财富管理师（CWM®）考试官网，持身份证和准考证参加考试。

3、考试未通过者，可补考。

颁发证书:全球金融管理学会颁发英文资格证书、会员证书。

【机构环境】

机构环境

环境展示

【机构荣誉】

【机构简介】

四川华奕正吉教育管理有限公司，简称正吉教育或华奕正吉教育，是金融行业认可/报销 奖励的社会类职业资格证书数量最多、管理最规范的授权机构。教学质量放心企业、具有影响力教育培训机构，重质量·守诚信优秀示范单位，教育培训先进单位，诚信教育示范单位，百佳民办教育培训机构，信用AAA级企业、诚信经营AAA级示范企业，招投标AAA级企业。

正吉教育致力于为碳、银行、财税、文化艺术、艺术金融、ESG等领域的机构和个人，提供教育培训、政策研究、管理咨询、财税咨询、咨询策划、学术交流、知识普及、人才培养、成果转化等专业化服务，最终搭建一个值得信赖和尊重的跨界型专业服务平台。

正吉教育是《管理会计研究（MAS）》杂志四川发行中心，注册信贷分析师（CCRA）学习中心，特许财富管理师（CWM）学习中心，金融合规师（FCO）学习中心，国际高级人力资源管理师（IPMA-CP）学习中心，国际会计师（AAIA）学习中心，公司金融顾问（CFC）四川特许授权机构，国际注册会计师（ICPA）学习中心。  

截止目前，正吉教育已为银行、保险、财税、企业管理、数据分析、碳、合规等领域过300家、上万名的中高层客户群体提供了教育培训服务，得到了较高的评价、认可，并建立了紧密的业务合作关系，是一家专业、值得信赖的综合性教育培训服务机构。