广州中级理财师考证培训班

【课程内容】

理财师职业介绍与发展前景

理财师的职业介绍

金融从业者的未来

理财规划原理

为什么需要理财规划

理财规划的基本原理

宏观经济分析

了解宏观经济判断指标

解读当前宏观经济和投资机会

微观经济分析

了解微观经济基本理论模型

了解个人经济行为如何产生

财务分析基础

学习会计基本要素

学会绘制家庭财务报表

金融学

了解金融市场的基本知识

掌握金融机构分类的特点

解读财经热点问题

财务计算器使用

学会操作财务计算器

掌握计算的基本原理

投资学基础

学习投资项目决策的一般方法

学习投资决策的计算方法

投资学组合

学习金融工具的定价方法

了解投资组合收益和风险

了解投资组合理论和有效市场利率

现金流游戏（面授）

体验式课程

开启财商

理财英语（多媒体）

对于理财词汇做到见面能相识

学习规划、投资、保险、金融的常用词汇

单元总结及测试

理论基础课程的回顾与巩固

现金规划

了解现金规划的基本要求

能够制作和分析家庭财务情况

投资规划

学习投资考虑的因素

学习资产配置的基本理论和方法

子女教育规划

了解子女教育规划的作用

掌握子女教育规划的方法

了解子女教育规划的原则和注意事项

退休养老规划

了解退休规划的作用

掌握退休规划的方法

了解退休规划的原则和注意事项

保险理财规划与保险产品

认识风险

熟悉保险需求的分析方法

熟悉保险产品和作用

资产传承规划

了解资产传承的困难

熟悉国内外资产传承的方法

房产规划 

了解房产投资决策的方法

熟悉买房卖房评估方法

税收规划

了解各种收入的计税方法

了解合理避税的方法

第二单元总结及测试

专业技能课程的回顾与巩固

职业道德

理财与法律

了解与理财相关的法律

增加服务中的法律意识

ChFP3002

理财规划的服务流程

了解理财规划的步骤

增加对客户关系管理的认识

理财师职业道德

了解理财规划行业的职业标准

了解理财规划过程中需要注意的问题

证券投资分析

证券投资分析的基本方法

证券投资机会分析

证券投资基金

了解证券投资基金的概念和种类

了解证券投资基金的投资产品

分析证券投资基金的投资机会

综合理财产品

熟悉银行理财产品、证券、基金等产品的概念和基本特征

建议书

综合建议书制作与点评

理解建议书的基本结构

提高综合规划的能力

考前辅导

考前复习

考前针对性复习和分析

【课程特色】

中国早的理财师课程，已完成138期系统教学；

中国专业的理财教育科研机构，专做金融理财相关培训；

中国实战的理财师课程，学习成果直接提升业绩；

中国的理财专家担任课程主讲老师；

中国早建立考试标准的专家机构，通过率高；

多理财研究成果和持续的后续教育资源 滚动式开班，一次报名，两年内免费重复听课。

【教学环境】

【机构简介】

深圳君融财富管理研究院是深圳市政府批准的首家专注于理财研究、咨询和教育的科研机构，是中国HNWI-China富裕人士财富管理指数发布机构，是清华大学、中山大学、武汉大学、中国人民大学投资理财课程的教学支持机构。同时，是广东省总工会“理财好当家”项目专家机构，ISOFP（InternationalSociety Of Financial Professionals）组织在国内授权认证代表机构。